十月停工会有多久?(限电对公司的影响)

拉闸限电了。

从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。

多地钢铁、有色、化工、纺织等行业生产受到一定影响,纷纷减产或停产。据相关行业人士介绍,导致多地拉闸限电的因素较多。青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏近期被有关部门点名,能耗强度同比不降反升,需进一步完善和强化能耗双控制度。除此外,我们还要面对“环保”的压力,10月份以后或有3种行业也会陷入“停工潮”。

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⑴建筑业

目前我国上半年建筑类从业人数超过4172.34万人,绝大多数都是我们农民工,进入十月以后,以“京津冀”为首的北方重镇,同时也是重污染地,将会采取停工限产,建筑行业首当其冲,除了环保因素,还有天气原因。

随着天气转凉,户外作业受气温影响逐渐加剧,冰冻天气增多,再加上雾霾天气经常侵袭,停工就变得家常便饭,因而许多农民工每年都及早地往南方地区做工,或者是提前返乡,等待来年继续出门挣钱,这也是为何农民工每天工资四五百,最后一年算下来拿不出五万元,因为工作不固定,一年中能干两百多天活就不错了。

⑵煤电钢铁

正如现在一样,煤炭价格高涨,电力公司不堪重负,限产停工是板上钉钉的事情,而且随着停工范围扩大,作为高污染、高能耗的钢铁、冶金能行业也是不能幸免。

每年的冶金、玻璃制造等企业都是限产停工的大户,今年或许也不会例外,尤其是现在电力紧张,实行“能耗双控”政策之下,既是为环保减排做出了贡献,也是去了产能,去了库存。

⑶矿山开采

环保部公布的重污染行业中,除了火电、煤炭、建筑建材还有还包括采矿等16种行业,全部都是重污染大户,因而每年的停工令必须有这些行业。

矿山开采污染源大,为冬季雾霾创造了有利条件,许多矿含有高污染重金属颗粒,甚至有多种辐射元素,散布于空气中影响大气安全,更影响人们的生命健康安全。

而以上这些重污染、高能耗行业从业的大多是我们农村出来的这2.8亿农民工,所以当“停工限产”令一出来,受影响最大的也是我们这些人。

那么拉闸限电,究竟能不能解决这个问题呢?

ROSH设备掌握在欧美手里的时候,每套一般卖到70-100万元。我们造出同类产品的时候,市场上每套价格跌到了7-10万元。老板说,只要有利润就干。某年内地某厂家某流水线,成本要70万元。客户找了一帮供应商比价,最后一家供应商70万元拿下。

低价竞争的结果,就是行业利润无法维持行业的发展、成长、壮大。

从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有。 有些企业干脆就直接放假了一个月,把自己的原材料采购订单也给取消了。

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中金公司认为,今年四季度“双限”约束可能难以放松。“双限”叠加“冷冬”,今年四季度大宗商品有一定可能再次迎来普涨行情,再通胀风险可能加大,但价格上涨的高度与持续性可能将受制于需求走弱。

国海证券(000750,股吧)表示,今年以来强周期板块领涨市场, 主要是在碳中和、能耗双控政策背景下供给端出现强约束,供需错 配导致大宗商品价格飞涨。而近期政策纠偏迹象已经开始显现,9 月 16 日发改委发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》是 对能耗双控政策的进一步完善,预计后续地方政府运动式减碳的政 策将被纠正,在此背景下,需关注今年领涨的强周期板块在之后的 行情持续性。

该机构认为,周期股行情结束后市场出现调整的概率较大,风格上会阶段性转 向成长和消费,主要原因在于利润分配向中下游的迁移,以及前期 滞涨后的风格再平衡。本轮周期股行情结束后,由于成长板块仍保 持相对高位,重点关注今年长期滞涨的消费板块。

但这种风格切换的 持续时间往往较短,基本在一个季度左右,后续市场大概率仍会陷 入调整,主要原因是周期行情往往处于经济过热期,经济增长动能 逐步衰弱叠加通胀高企是常态,利率环境易上难下,对股市整体是 不利的格局。随着经济由过热期转向滞涨期,股票市场出现调整的 概率较大。本轮周期股行情结束后,由于当前成长板块在经历二季 度的拉升后仍保持相对高位,后续重点关注今年长期滞涨的消费板 块的投资机会。

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